兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zh一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战